Mit dem ÃÛ¶¹ÊÓƵ Advice Beratungsmandat profitieren Sie von einer kontinuierlichen Portfolioüberwachung und dem 24/7-Zugang zu exklusiven Anlageideen, um die Qualität Ihres Portfolios sicherzustellen. Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn wir Optimierungspotenzial entdecken.

 

Portfolioqualität auf einen Blick

  • Qualitätsprüfungen des Portfolios

    Erhalten Sie Benachrichtigungen, sobald sich die Qualität Ihres Portfolios ändert.

  • Dashboard zur Portfolioqualität

    Ihre Portfolioqualität ist 24/7 über Ihr persönliches Online-Dashboard zugänglich.

  • Online-Anlagevorschlag

    Optimieren Sie Ihre Portfolioqualität mit passenden Anlagevorschlägen direkt online

Was bedeutet Portfolioqualität?

Ihr Portfolio kann von Marktveränderungen betroffen sein, die zum Beispiel dazu führen, dass Ihre Vermögensallokation von Ihrer Anlagestrategie abweicht oder Sie Instrumenten mit negativem Rating aussetzen.

Zu Ihrer Sicherheit überwacht ÃÛ¶¹ÊÓƵ Ihr Portfolio mittels Portfolioüberprüfung und bestimmt so laufend de Qualität

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Wie Sie Ihre Portfolioqualität überprüfen und verbessern

Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Qualität Ihres ÃÛ¶¹ÊÓƵ Advice-Portfolios überprüfen und was zu tun ist, wenn eine unserer Qualitätsprüfungen Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

  • Einloggen

    Wurden Sie über einen neuen Qualitätshinweis benachrichtigt? Folgen Sie einfach den angegebenen Schritten und loggen Sie sich in Ihr Digital Banking ein

  • Dashboard überprüfen

    Ein übersichtliches Dashboard unter "Vermögen & Anlagen" informiert Sie über Ihre Portfolioqualität und darüber, ob Sie Massnahmen ergreifen sollten

  • Anlagevorschlag anfordern

    Für jeden Qualitätshinweis können Sie einen Anlagevorschlag anfordern, der von unserem Portfolio Advice Intelligence Engine generiert wird, und sofort ausführen lassen.

Erfahren Sie mehr über unser Beratungsmandat – ÃÛ¶¹ÊÓƵ Advice

Die Kraft hinter Ihrem Anlagevorschlag: Portfolio Advice Intelligence Engine

Die Überprüfung Ihrer Portfolioqualität ermöglicht es Ihnen, Qualitätshinweise selbstständig zu lösen und einen Anlagevorschlag anzufordern, der auf unserem Portfolio Advice Intelligence Engine basiert. Wir berücksichtigen dabei Ihre Anlagepräferenzen und schlagen Optionen vor, die mit Ihren aktuellen Positionen und Ihrer Strategie übereinstimmen.

Sollte Ihnen der Vorschlag nicht gefallen, steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater jederzeit für einen alternativen Anlagevorschlag zur Verfügung.