Con il mandato di consulenza ۶Ƶ Advice, beneficiate di un monitoraggio costante del portafoglio e di un accesso a idee d’investimento esclusive per garantire la qualità del vostro portafoglio. Vi invieremo una notifica se scopriamo un potenziale di ottimizzazione.

 

Qualità del portafoglio in sintesi

  • Verifiche della qualità del portafoglio

    Vi invieremo una notifica se la qualità del vostro portafoglio dovesse cambiare.

  • Dashboard sulla qualità del portafoglio

    Potete controllare la qualità del vostro portafoglio 24/7 nella dashboard online personale.

  • Proposta di investimento online

    Ottimizzate la qualità del vostro portafoglio con le proposte di investimento giuste direttamente online

Che cosa significa qualità del portafoglio?

Il vostro portafoglio può risentire di cambiamenti di mercato che fanno sì, ad esempio, che le allocazioni patrimoniali differiscano dalle vostre strategie di investimento o vi espongano a strumenti con prospettiva negativa.

Per la vostra sicurezza, ۶Ƶ monitora il vostro portafoglio tramite relativa verifica determinandone così costantemente la qualità 

Panoramica della verifica del portafogliopdf, 83 KB

Come controllare e ottimizzare la qualità del portafoglio

Scoprite passo dopo passo come controllare la qualità del vostro portafoglio ۶Ƶ Advice e come comportarvi se una delle nostre verifiche di qualità dovesse richiedere la vostra attenzione.

  • Effettuare il login

    avete ricevuto un nuovo avviso di qualità? È sufficiente seguire i passaggi indicati e accedere al Digital Banking.

  • Controllare la dashboard

    grazie a una pratica dashboard nella sezione “Patrimonio e investimenti”, potete trovare informazioni sulla qualità del vostro portafoglio e capire se è necessario intervenire.

  • Richiedere proposte di investimento

    per ogni avviso di qualità, potete richiedere una proposta di investimento generata dal nostro Portfolio Advice Intelligence Engine e farla eseguire immediatamente.

Scoprite di più sul nostro mandato di consulenza ۶Ƶ Advice

La forza dietro alla proposta di investimento: Portfolio Advice Intelligence Engine

La verifica della qualità del portafoglio vi permette di risolvere autonomamente l’avviso di sicurezza e di richiedere una proposta di investimento basata sul nostro Portfolio Advice Intelligence Engine. Teniamo in considerazione le vostre preferenze di investimento e vi proponiamo opzioni che corrispondono alle vostre posizioni e strategie attuali.

Se la proposta non vi soddisfacesse, la vostra o il vostro consulente sarà felice di proporvi in qualsiasi momento un’alternativa.