How financially confident are you?

¿Alguna vez ha leído un artículo financiero, un informe o una declaración y ha sentido que estaba escrito en clave secreta? Le pasa a muchos.

Para ayudarle a navegar por el mundo de las finanzas y gestionar sus activos con conocimiento y confianza, hemos creado una serie de videos y un cuaderno completo de ejercicios.

Hemos preguntado a cientos de personas qué necesitan para sentirse financieramente seguras. Descubrimos que, en realidad, no se trata de conocer todos los aspectos técnicos, como los detalles más sutiles de los mercados, los activos y las operaciones. Eso es «conocimiento financiero», no confianza financiera. 

La verdadera confianza financiera viene de saber «lo suficiente»: lo suficiente sobre su situación financiera y sus objetivos; lo suficiente sobre los expertos y asesores profesionales a los que recurrir; y lo suficiente para saber qué preguntas hacerles.

Hemos creado una forma sencilla de medir su confianza financiera, identificar sus puntos fuertes y mostrar qué medidas puede tomar ya para lograr sus objetivos.

Conciencia

Comience echando un vistazo rápido a su mapa personal. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y qué rutas pueden llevarle hasta allí de forma segura?

Experiencia

Los mejores exploradores saben usar bien su brújula. ¿Sabe cómo hacer que su dinero trabaje mejor para usted?

Confianza

Todos necesitamos consejo y orientación a veces. ¿En quién puede confiar para que le oriente con sus finanzas?

Nuestros estudios muestran que casi el 60% de las mujeres no se ocupan de los aspectos más importantes del bienestar financiero: inversión, seguros, jubilación y planificación a largo plazo.

Con nuestro contrastado enfoque de consultoría en tres pasos, Wealth Way, le ayudamos a crear un plan financiero para alcanzar sus objetivos vitales.

Determinaremos conjuntamente tres estrategias (liquidez, longevidad y legado) y las adaptaremos a sus objetivos vitales a corto y largo plazo.

Conozca nuestro enfoque de asesoramiento

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