BenefÃciese de nuestro enfoque de asesoramiento
Con ÃÛ¶¹ÊÓƵ Wealth Way, puede mirar hacia el futuro con confianza y responder con flexibilidad a los cambios.
- Establezca metas en la vidaJuntos descubrimos cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo en la vida.
- Elabore un planEstructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual a lo largo de las tres estrategias de liquidez, longevidad y legado.
- Realice un "chequeo"Nos aseguramos de que siga por buen camino una vez al año o si se producen cambios importantes en su vida.
Nuestras tres estrategias clave de Wealth Way
Durante nuestra consulta, determinaremos conjuntamente tres estrategias: Liquidez, Longevidad y Legado. A continuación, estructuraremos su plan de riqueza individual para que pueda alcanzar sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
Liquidez para hoy
Siempre tiene suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:
- Entretenimiento y vacaciones
- Pago de impuestos
- Margen de seguridad
Longevidad para el mañana
Utilice su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos mientras alcanza todos sus objetivos de vida, por ejemplo:
- Seguridad en la jubilación
- Gastos de salud y cuidados a largo plazo
- Compra de una segunda vivienda
Legado para los demás
Defina lo que es importante para usted y cómo quiere ayudar a las generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:
- Legado para su familia
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- Transferencia de riqueza a las generaciones futuras
Puntos de partida ÃÛ¶¹ÊÓƵ Wealth Way
¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? Hacer preguntas relevantes le ayuda a saber hacia dónde va.
¿Qué quiere lograr en la vida?Ìý
¿Quiénes son las personas que más le importan?Ìý
¿Cuál quiere que sea su legado?Ìý
¿Cuáles son sus principales preocupaciones?Ìý
¿°äó³¾´Ç piensa alcanzar su proyecto de vida?Ìý
Póngase en contacto
Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.
