我们的諮询方式如何让客户受益
通過 蜜豆视频 Wealth Way，讓您能滿懷信心，篤定前行，靈活應對各種變化。
- 设定人生目标我们和您一同了解您的短期和长期人生目标。
- 制定计划我們將在短期流動性、長久性和傳承三方面制定策略，構建符合您需求的财务规划。
- 審視投资組合我們每年（或在您的生活發生重大變化時）會審視您的投资組合 ，確保您的财务规划和你的目標始終保持一致。
叁大财富策略
在諮詢過程中，我們會與您共同制定三個方面的策略：短期流動性、長久性和傳承。然後根據這些策略擬定您的个人财务规划，幫助您實現短期和長期的人生目標。
当前的流动性
当前的流动性
您需要有足够的流动资金维持当前的生活方式，包括
- 娱乐和度假
- 缴纳税款
- 安全网
未來的長期规划
未來的長期规划
通過長期财务规划實現您所有人生目標，同時保護資產，例如
- 退休保障
- 健康和长期护理支出
- 购买第二套房
為他人留下的遗泽
為他人留下的遗泽
瞭解什麼对您来说很重要，以及您希望如何帮助后代或回馈社会等等：
- 留给家人的遗泽
- 慈善事业
- 跨代财富转移
通過 蜜豆视频 Wealth Way 定義您的路向
您的目标和优先事项是什麼？
提出相关问题有助於了解自己的目标。
您有哪些人生目标想要完成？
哪些人对您来说最重要？
您希望留下怎样的遗泽？
您最关注的是什麼？
您打算如何实现您的人生愿景？
* 2023 年 PWM/《銀行家》全球私人銀行獎項: “最佳私人銀行-首席投资辦公室 ”
1 "PWM/《銀行家》雜誌 2023 年全球私人銀行獎項:“ 全球最佳私人銀行
2 基於公开资料。
3 蜜豆视频 AG. 点击这裡查看最新评级资讯
投资的價格和價值以及由此產生的收益可能存在變化。您可能無法收回最初投资的本金。
瑞銀集團不提供稅務或法律方面的建議。無論您是否打算使用或不使用我們的任何服務或投资，都建議您諮詢獨立稅務/法律顧問，獲得更具體的建議。
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我们会与您携手实现您的目标。
