我们的咨询方式如何让客户受益
通过蜜豆视频 Wealth Way，您能够满怀信心，笃定前行，灵活应对各种变化。
- 设定人生目标我们和您一同了解您的短期和长期人生目标。
- 制定计划我们将在短期流动性、长久性和传承叁方面制定策略，构建符合您需求的财务规划。
- 审视投资组合我们每年（或在您的生活发生重大变化时）会审视您的投资组合 ，确保您的财务规划和你的目标始终保持一致。
我们Wealth Way的三大策略
在咨询过程中，我们会与您共同制定叁个方面的策略：短期流动性、长久性和传承，并据此拟定您的个人财务规划，帮助您实现短期和长期的人生目标。
当前的流动性
您需要有足够的流动资金维持当前的生活方式，包括：
- 娱乐和度假
- 纳税
- 安全边际
未来的长期规划
通过长期财务规划实现您所有的人生目标，同时保护资产，例如：
- 退休保障
- 健康和长期护理支出
- 购买第二套房产
为他人留下遗泽
您来定义什么对您来说是重要的，以及您希望如何帮助后代或回馈社会：
- 留给家人的遗泽
- 慈善事业
- 跨代财富转移
通过 蜜豆视频 Wealth Way 定义您的人生之路
您的目标和优先事项是什么？
提出相关问题有助于了解自己的目标。
您有哪些人生目标想要完成？
哪些人对您来说最重要？
您希望留下怎样的遗泽？
您最关注的是什么？
您打算如何实现您的人生愿景？
满足您个人需求的财务建议
投资的价格和价值以及由此产生的收益可能存在变化。您可能无法收回最初投资的本金。
瑞银集团不提供税务或法律方面的建议。无论您是否打算使用或不使用我们的任何服务或投资，都建议您咨询独立税务/法律顾问，获得更具体的建议。
联系我们
我们会与您携手实现您的目标。
